El software de administración de relaciones con los clientes (CRM) mantiene todas las interacciones con los clientes en un solo lugar. Los CRM han evolucionado significativamente en los últimos años porque son efectivos para agilizar las comunicaciones, mejorar la satisfacción del cliente y retener a los clientes leales. Algunos CRM son caros, pero el tuyo no tiene por qué serlo. Con Microsoft Access, puede acceder a la plantilla de base de datos de CRM integrada. A continuación le mostraremos cómo.
Características de la plantilla CRM de Microsoft Access
Microsoft Access tiene una gran selección de plantillas que puede descargar y trabajar, pero tenga en cuenta que es posible que no todas satisfagan sus necesidades. En este caso, lo mejor es contratar a una empresa como Arkware para crear una base de datos personalizada para su empresa u organización. De esta manera, tendrá todo lo que necesita para realizar un seguimiento de sus clientes en un solo lugar.
Estas son algunas de las funciones que incluirá una plantilla de MS Access CRM:
- Información de cuenta/cliente
- Información de contacto
- Posibles oportunidades de ventas
- Actividades (llamadas telefónicas, citas, correos electrónicos, etc.)
- Facturas
Cómo hacer su propio CRM en Access
A continuación se muestran los pasos para crear su propio CRM utilizando Microsoft Access.
- Paso 1. Abra Access y localice la galería de plantillas. Para encontrar el CRM, seleccione "Archivo" y "Nuevo". Aquí verás todas las bases de datos disponibles. Descarga la base de datos de gestión de contactos comerciales. Se incluye en las plantillas de "negocios".
- Paso 2. Revisa la plantilla. Asegúrate de que se adapte a tus necesidades. Para ver la base de datos completa, presione F11. Esto le permite ver las tablas, consultas, formularios, informes, macros y módulos.
- Paso 3. Modifique las tablas y formularios para satisfacer sus necesidades. Esto puede requerir que edite las propiedades de campo de las tablas y formularios. Afortunadamente, MS Access es bastante fácil de usar, ¡no se necesita experiencia en codificación!
- Paso 4. Revisar las relaciones entre tablas. Si es necesario, modifíquelos para que se ajusten a sus necesidades.
- Paso 5. Ingresa tus datos en las tablas y formularios. Puede hacerlo manualmente o ingresando datos directamente desde Access.
- Paso 6. Realiza tus consultas. Si la plantilla no contiene consultas, utilice el asistente de consultas para crearlas.
¿Qué sucede si no puede encontrar la plantilla de CRM correcta?
La selección de herramientas de cliente en Access es limitada, por lo que es posible que no pueda utilizar la plantilla de CRM integrada para su negocio. Si este es el caso, comuníquese con Arkware para obtener una solución personalizada. ¡Podemos construirle un CRM personalizado que se ajuste a sus necesidades y presupuesto únicos!
