La gestión de relaciones con los clientes (CRM) es una forma de gestionar todas las relaciones de su empresa. El objetivo de CRM es organizar sus interacciones con los clientes para mejorar las relaciones. Al mantener todas sus comunicaciones en una ubicación central, puede optimizar los procesos, conectarse con clientes nuevos y potenciales y mejorar las ganancias.
Salesforce:CRM número 1 en el mundo
Uno de los mejores sistemas CRM disponibles es Salesforce. Este CRM clasificado como el n.º 1 ofrece aplicaciones basadas en la nube para empresas de todos los tamaños. Lo mejor de todo es que no es necesario contratar a una persona de TI para configurar o administrar el sistema CRM. Se puede hacer fácilmente desde una única interfaz a la que se puede acceder desde cualquier lugar.
Aquí hay algunos beneficios de integrar un software de CRM como Salesforce en su negocio.
- Encuentre los clientes adecuados
- Organizar la información del cliente
- Mejora la comunicación
- Mejore el servicio al cliente
- Automatiza las tareas diarias
- Aumenta la eficiencia entre equipos
- Analizar e informar datos
Cómo trabajan juntos Access y Salesforce
Si usa Salesforce o planea usar un CRM, le alegrará saber que Access 2016 incluido con Office 365 le permite vincular o importar datos de Salesforce. Cuando vincula datos, Access crea una conexión bidireccional que sincroniza datos tanto en Access como en Salesforce. Para importar datos, Access crea una copia única de los datos pero no la sincroniza.
Aquí hay algunos consejos para garantizar que la vinculación o la importación de datos se realice sin problemas.
- Identifique toda la información necesaria para conectarse, incluido un nombre de usuario, contraseña y token (código alfanumérico que distingue entre mayúsculas y minúsculas).
- Habilite el acceso a la API para usar el controlador ODBC.
- Identifique las tablas que desea importar o vincular. Puede importar o vincular a una o varias tablas en una sola operación.
- Access no admite más de 255 campos en una tabla, así que tenga esto en cuenta al importar tablas. Si hay más de 255 campos, solo se elegirán los primeros 255.
- Determina la cantidad de datos que se vinculan o importan. El tamaño máximo que permite Access es de dos gigabytes. Salesforce puede contener tablas más grandes que esta, lo que significa que no se pueden importar a una única base de datos. La vinculación a los datos es la mejor opción en este caso.
- Asegure su base de datos de Access y la información de conexión con una contraseña segura.
Para obtener más información sobre cómo vincular o importar datos de Salesforce a Access 2016, llame a Arkware. ¡Uno de nuestros expertos en bases de datos de Microsoft Access estará encantado de ayudarle!
